SquirrelSave在过去1年和2年期间的表现优于基准。

8 Nov 2022

在长期跟踪1年和2年的基础上，SquirrelSave的回报大多超过了其基准。特别是，过去2年我们的中低风险投资组合的表现分别超过了其基准的22.4%、18.3%和10.4%。在又一个月的市场剧烈波动之后，SquirrelSave的参考投资组合成功地挽回了他们今年以来的一些下滑表现。

我们的ML引擎通过AI驱动的方法，以一致的方式在我们各种风险剖析的参考组合中管理投资风险。反映这一点，在8月份，我们的人工智能将投资组合的配置转向更多的防御性定位，以帮助缓冲进一步重新出现的下行趋势。 目前，我们的一些投资组合已经转向更进步的配置。我们的观察表明，当市场情绪看跌时，我们的动态资产配置算法可以调整风险敞口以保护下行波动，而当市场反映出向上升趋势的变化时，则重新向上调整风险敞口。

展望未来，我们预计大多数市场和资产类别在短期内将继续保持波动性。这是由于参与者在企业盈利和经济增长预期下调的情况下，继续重新调整公平的全球资产价格。这个猜测游戏的主要因素仍然是美国和全球利率的未来路径和最终峰值，与持续存在的全球通胀压力的步伐相吻合，尽管最终有所减缓。同时在亚洲，尽管中国的经济轨迹似乎在很大程度上取决于其内部政策，但在中国何时最终愿意并能够宣布持续放松其经济上令人窒息的零消费措施的不确定性中，这些仍然是投资者最关注的问题。尽管近期形势黯淡，但我们仍然相信，你们的投资组合仍然处于良好的配置，一旦市场最终进入持续复苏，就会有出色的表现，过去所有经济周期都是如此。

如上所述，根据跟踪的一年和两年的表现，我们的算法表现良好（见下表）。

松鼠储蓄的表现与同行相比（以2022年10月31日的新元计算）*

*包括ETF费用率和扣除SquirrelSave的管理费。SquirrelSave使用人工智能为每个投资者设计和管理多样化的投资组合。因为SquirrelSave不是一个投资基金，所以没有单一的回报衡量标准。相反，每个SquirrelSave的投资者都有他/她自己的投资业绩，因为每个投资者都由我们的SquirrelSave AI单独管理。由于投资者可以随时提款和充值，投资回报将受到投资者个人决定的影响。因此，SquirrelSave使用参考投资组合，即持续管理的实际投资组合，不受任何提款或充值的干扰，来衡量投资业绩。 **竞争对手的业绩数字是估计的。缩略语。BMK: 基准；Ret: 回报。

以下是上述业绩更新中一些新的值得注意的要点。

1. 在最近的1年和2年期间，我们所有的投资组合都战胜了各自的基准，除了非常积极的投资组合在2年期间的表现。
2. 我们的参考保守风险投资组合，截至最新的YTD月末，以-6.9%的比例很好地控制了下行风险，而竞争者3号的YTD回报率为-15.3%。
3. 我们的中等风险增长型参考组合在最近一年的追踪期内显示出-14.9%的回报，而最接近的竞争者组合#1至#3的回报分别为-12.5%、-18.8%、-14.5%。
4. 在风险最高的非常进取型投资组合类别中，SquirrelSave在一年的追踪基础上落后。我们认为这与市场还没有能力从年初至今的普遍看跌趋势中恢复过来有关。
5. 在2022年10月，我们所有的参考投资组合的表现都优于竞争对手2号，而一些投资组合的表现则低于竞争对手1号和3号。然而，我们认为不应强调这种短期的回报差异，因为这种差异每月都在变化。

祝好！
松鼠储蓄所量化投资团队

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